Lステップのタスク管理方法を徹底解説！対応漏れゼロの仕組みと鉄則も紹介

Lステップのタスク管理方法を徹底解説！対応漏れゼロの仕組みと鉄則も紹介

Lステップを運用していて、こんな悩みはありませんか？

します。

Lステップのタスク管理には、大きく分けて2つの種類があります。

この2つを混同せず、それぞれに適した管理方法を導入することが、ミスのない運用の鉄則です。

この記事では、Lステップ運用におけるタスク管理について、標準機能を使った顧客対応管理や、外部ツールを使ったチーム業務管理、タスクを溜め込まないルーティン化のコツについて解説していきます。

Lステップの標準機能を活用した顧客対応の管理から、チーム全体の業務を可視化する外部ツールの活用法まで、対応漏れを防ぎ運用を効率化するノウハウを余すところなくお伝えします。

実践すれば、日々の対応漏れやミスへの不安が解消され、顧客からの信頼を積み上げ続ける「盤石な運用体制」が手に入ります。

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目次

1. 【顧客】Lステップの標準機能でタスク管理する方法

顧客一人ひとりに対する返信や対応の管理です。 Lステップ自体に備わっている機能をフル活用するのが最も効率的です。

「対応マーク」でステータスを可視化する

Lステップのチャット画面には、友だちごとに対応マークをつける機能があります。これをチームの共通ルールとして運用します。

• 返信が必要、または作業中の顧客。

• 上長確認中、または顧客からの返信待ち。

• 対応終了。

未読や要対応のマークがついている顧客がゼロになる状態で1日を終えることを徹底します。

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「管理用メモ」で申し送りをする

「Aさんが電話で対応した内容を、Bさんが知らない」という事態を防ぎます。 友だち情報欄にある「管理用メモ」に、タスクの経緯を残します。

• 10/15 電話対応（担当：田中）来週の予約希望あり。シフト確定次第、こちらから連絡するタスクあり。

これにより、誰が画面を見ても、次に何をすべきかが一目瞭然になります。

「リマインダ配信」で自分たちに通知する

絶対に忘れてはいけないタスク（例：3日後の入金確認など）がある場合、Lステップの「リマインダ配信」を「社内スタッフ向け」に設定するという裏技があります。

• 3日後に、社内スタッフ宛に「〇〇様の入金確認をしてください」というLINEが届くように設定しておく。

これにより、タスクの期限切れをシステム的に防ぐことができます。

2. 【社内】外部ツールを活用してチーム業務を管理する方法

次に、配信設定やクリエイティブ制作など、チームで進めるプロジェクトタスクの管理です。 これはLステップの中だけでは完結しないため、外部ツールで可視化します。

Trelloで「ボールの所在」を明確にする

「今、誰がボールを持っているか」を可視化します。 Trelloなどのカンバン方式ツールを使い、タスクカードを動かして管理します。

• リスト構成例:

• 来月の配信ネタなど

• 原稿作成中、画像作成中

• 上長の承認待ち（ここが詰まりやすい）

• 配信予約済み

Slack / Chatwork連携で「気づき」を早くする

Lステップの管理画面に張り付いていることはできません。 お問い合わせや回答フォームの送信があった瞬間、ビジネスチャットに通知が飛ぶように連携設定を行います。

• 「タスクが発生したこと」に0秒で気づけるため、対応スピードが劇的に上がります。

Googleカレンダーで「配信スケジュール」を共有する

「いつ、何を送るか」というスケジュール管理です。 Lステップの予約配信一覧は見づらいため、チーム共有のカレンダーに「配信予定」を登録しておきます。 これにより、他のSNS投稿との被りや、祝日の配信漏れなどを防ぐことができます。

3. Lステップのタスク漏れをゼロにする管理の鉄則

ツールを入れても、運用ルールがなければ形骸化します。 タスクを確実に消化するための「3つの鉄則」を定めます。

朝と夕方の「管理画面チェック」を義務化する

日次ルーティンとして、以下の確認を義務付けます。

• 夜間に届いたメッセージの確認と、「要対応」マークの消化。

• 本日対応すべきタスクが残っていないか、「要対応」マークがゼロになっているか確認。

タスクの「期限」を切る

時間がある時に返信するは禁物です。

• （または営業時間内なら3時間以内）。

• までに設定完了。

このように「期限（デッドライン）」を明確なルールとして設けます。

ボールを持つのは「一人」にする

「チームで対応します」は、誰も対応しないのと同じです。 タスクが発生したら、必ず担当者を一人指名します。Lステップの担当者設定機能を使えば、特定のスタッフにのみ通知を送ることも可能です。

まとめ——Lステップのタスク管理を作成して、対応漏れゼロの「盤石な体制」を築こう

この記事では、Lステップのタスク管理方法について、顧客対応とチーム運用の両面から解説しました。

華やかなマーケティング施策も重要ですが、それを支えているのは、一つひとつのタスクを、漏らさず丁寧に処理するという地道な管理体制です。

• 対応マークでステータス管理

• 外部ツールで進捗管理

• ルーティンで漏れ防止

この「守り」が固まって初めて、Lステップは売上を生み出す攻めのツールとして機能します。

まずは、Lステップの管理画面を開き、放置されている未読や対応マークがないかを確認することから始めてみませんか？

「自社の運用フローに合わせたタスク管理ルールを作ってほしい」 「Slack連携やTrelloの導入支援をしてほしい」 「対応漏れを防ぐためのマニュアル作成を依頼したい」

こうした運用管理に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。あなたの会社のLステップ運用を「ミスのない盤石な体制」にするサポートを、私たちが全力で支援します。